除了衣食住行以外，互聯(lián)網(wǎng)還能對(duì)哪些傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)巨大改變？美國(guó)新興保險(xiǎn)公司Oscar（奧斯卡）正在努力證明自己有能力顛覆“醫(yī)療健康保險(xiǎn)”這個(gè)被嚴(yán)格監(jiān)管，又關(guān)系到美國(guó)人民健康生死的產(chǎn)業(yè)。前不久，健康保險(xiǎn)公司Oscar Health Insurance（簡(jiǎn)稱Oscar）完成了四億美元的新一輪融資。由富達(dá)國(guó)際領(lǐng)投，Google Capital、GeneralCatalyst、Founders Fund、Khosla Ventures、平安創(chuàng)投等多家機(jī)構(gòu)跟投。本輪融資后Oscar估值達(dá)到27億美元。創(chuàng)始人Kushner表示：“我們正在追趕這個(gè)占到美國(guó)GDP20%的行業(yè)，我們已經(jīng)有足夠的資本、品牌和技術(shù)對(duì)這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。”
來(lái)自美國(guó)的Oscar成立于2013年，是新興的個(gè)人健康管理公司和保險(xiǎn)公司，主要面向個(gè)人客戶提供健康保險(xiǎn)計(jì)劃。誕生于互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的背景之下，Oscar利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)大大提高了健康險(xiǎn)用戶透明度，看病效率，以及用戶體驗(yàn)。顧客可以在他們的網(wǎng)站和APP上直觀清楚地了解醫(yī)療服務(wù)種類與保險(xiǎn)報(bào)銷范圍，享受24小時(shí)免費(fèi)電話問(wèn)診，免費(fèi)基本診斷，免費(fèi)非專利藥品等各種服務(wù)，病例和藥方變得觸手可及。這個(gè)新興公司正在把保險(xiǎn)公司從單純的“理賠者”，變成一個(gè)給美國(guó)人進(jìn)行健康管理，尋醫(yī)問(wèn)藥的門戶。
奧巴馬醫(yī)改推動(dòng)美國(guó)個(gè)人健康險(xiǎn)市場(chǎng)
關(guān)系老百姓的就醫(yī)看病的健康險(xiǎn)是美國(guó)最重要的保險(xiǎn)之一，而美國(guó)天價(jià)的醫(yī)療費(fèi)用又使得健康險(xiǎn)成為剛需。舉個(gè)例子，美國(guó)紐約市一名29歲的公關(guān)經(jīng)理迪亞茲削梨時(shí)傷了手指，到雷諾克斯山醫(yī)院縫合5針，收到3355.96美元的賬單。而這不僅僅是個(gè)案，在平均出動(dòng)一次救護(hù)車就需要將近1000美金的美國(guó)，有78%宣布破產(chǎn)的家庭都是因?yàn)楦恫黄鸶哳~的醫(yī)療費(fèi)用。
奧巴馬醫(yī)改以前，美國(guó)是全世界發(fā)達(dá)國(guó)家中唯一沒(méi)有全民醫(yī)療保險(xiǎn)的國(guó)家。政府提供的醫(yī)療保障僅面向老人、殘疾人、退伍老兵、低收入階層等弱勢(shì)群體，其他國(guó)民需自行購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)。這導(dǎo)致大約4,600萬(wàn)國(guó)民沒(méi)有醫(yī)療保障。奧巴馬醫(yī)改以后，要求所有美國(guó)人都要購(gòu)買保險(xiǎn)以平攤保險(xiǎn)理賠費(fèi)用，否則將面臨處罰。在美國(guó)政府致力于創(chuàng)建一個(gè)由聯(lián)邦政府監(jiān)管的全民醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)的大環(huán)境下，Oscar應(yīng)運(yùn)而生。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)的健康保險(xiǎn)市場(chǎng)總量高達(dá)2萬(wàn)億美金，而目前由五大巨頭United Health、Anthem、Aetna、Humana和Cigna統(tǒng)治著半壁江山，其他的傳統(tǒng)健康險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)也從沒(méi)有停止過(guò)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司Health Net，其大量用戶數(shù)來(lái)自于幫助政府救濟(jì)的弱勢(shì)群體，用戶數(shù)量雖然很高，但是質(zhì)量偏低。此外由于沒(méi)有創(chuàng)新基因，Health Net在傳統(tǒng)領(lǐng)域中與巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)，在一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中被迫打價(jià)格戰(zhàn)，最終于2015年7月被另一家健康保險(xiǎn)公司Centene以63億美元（包括Health Net公司5億美元的債務(wù)）收購(gòu)。
而面對(duì)已經(jīng)存在的巨頭，Oscar很聰明的抓住了健康險(xiǎn)的細(xì)分市場(chǎng)：個(gè)人健康險(xiǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)有的巨頭主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而規(guī)模較小，用戶體驗(yàn)要求高的個(gè)險(xiǎn)不是巨頭的主要重心。同時(shí)，在因奧巴馬醫(yī)改而興起的個(gè)人健康險(xiǎn)市場(chǎng)面前，成立已有數(shù)十年的United Health和成立2年的Oscar站在了同一起跑線上。Oscar抓住了United Health等巨頭由于機(jī)構(gòu)龐大，缺乏靈活度，軟件算法迭代緩慢等弱點(diǎn)，迅速實(shí)現(xiàn)了第二年用戶數(shù)量翻倍，第三年投保人數(shù)比第二年增加三倍的驚人業(yè)績(jī)，硬生生在運(yùn)營(yíng)地區(qū)從對(duì)手那里搶到了30%的市場(chǎng)份額，初露崢嶸。
對(duì)比兩家公司，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Health Net就像一家經(jīng)營(yíng)不善的超市，在被收購(gòu)之后一臉羨慕的看著亞馬遜，最后也許還會(huì)興嘆：“同樣是做零售的，為什么他們?cè)鲩L(zhǎng)的如此迅猛？”
值得一提的是，在此之前，富達(dá)國(guó)際已將其投資的Snapchat,Dropbox和Zenefits等獨(dú)角獸公司的估值下調(diào)。在這種情況下獲得來(lái)自富達(dá)國(guó)際的巨額注資代表著資本市場(chǎng)對(duì)Oscar的極大肯定。
Oscar：一個(gè)流著互聯(lián)網(wǎng)血液的新興保險(xiǎn)公司
這是一支自稱了解紐約年輕人的團(tuán)隊(duì)，網(wǎng)站和APP設(shè)計(jì)精美。Oscar目前主攻個(gè)人保險(xiǎn)和年輕人市場(chǎng)。2015年到2016年，Oscar在運(yùn)營(yíng)區(qū)的品牌認(rèn)知度升高后，一直在逐漸提高保費(fèi)。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，提價(jià)后的Oscar當(dāng)?shù)赜脩粽加新什唤捣瓷?0%，投保人數(shù)量達(dá)到了前一年的三倍。
Oscar團(tuán)隊(duì)想做的不只是售賣保險(xiǎn)，他們還想要參與到顧客的健康管理中，建立健康獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、組建護(hù)理管理團(tuán)隊(duì)、提供免費(fèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療，利用周到的服務(wù)與便捷的聯(lián)系，更像是用戶的私人健康醫(yī)生，而不僅僅是保費(fèi)處理方。
與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司一貫的“看病—付費(fèi)—寄保單”的流程不同，Oscar把自己定位為一家健康管理公司。他的軟件更像是醫(yī)生版“大眾點(diǎn)評(píng)”。在選擇醫(yī)療服務(wù)提供商的時(shí)候，只專注評(píng)分高、醫(yī)術(shù)好的大夫，這樣用戶可以在就醫(yī)前自主選擇喜歡的醫(yī)生以及醫(yī)療服務(wù)。而引流給大夫的患者數(shù)量增加之后，Oscar在與醫(yī)療提供方的價(jià)格談判方面就變得更有優(yōu)勢(shì)。所以從這個(gè)角度講，針對(duì)有限的好醫(yī)生，Oscar反而在市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位。就連紐約最普遍的連鎖藥店Durane Reade的一名醫(yī)生都表示：“Oscar與其他保險(xiǎn)公司相比服務(wù)不差，且更加適合個(gè)人用戶！”
Oscar得益于“互聯(lián)網(wǎng)+” 的精簡(jiǎn)模式，因此不再需要龐大的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)作支撐。公司的系統(tǒng)用各種手段保證用戶有任何問(wèn)題第一個(gè)打給Oscar，由Oscar指引病人到最經(jīng)濟(jì)最有效的就醫(yī)渠道，不論是電話問(wèn)診、簽約醫(yī)生、還是護(hù)士上門。操作系統(tǒng)已經(jīng)可以自動(dòng)抓取關(guān)鍵詞，一旦用戶提及“急診、911”等敏感詞，便馬上安排Oscar護(hù)士主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。畢竟每次動(dòng)輒上千美金的急診才是最耗錢的項(xiàng)目。
此外，Oscar給醫(yī)院和醫(yī)生開(kāi)發(fā)了一款可以接入Oscar數(shù)據(jù)庫(kù)的產(chǎn)品，不僅用戶可以在看病完成后立即收到保單，醫(yī)生也可更加全面而完整的看到所有Oscar客戶的信息。2015年，超過(guò)10%的Oscar客戶是因?yàn)獒t(yī)生喜歡Oscar的系統(tǒng)而免費(fèi)推薦而來(lái)的。
逐露鋒芒的Oscar，依舊任重道遠(yuǎn)
Oscar在去年的高速發(fā)展之后，已從紐約擴(kuò)張到了加州、新澤西和德克薩斯州，總用戶數(shù)從4萬(wàn)人達(dá)到14.5萬(wàn)人，增長(zhǎng)了三倍多。據(jù)悉，Oscar大約每年可以從每位用戶身上收取5000美元保費(fèi)，年收入達(dá)7.5億美元。但Oscar的花費(fèi)同樣巨大，2015年，Oscar虧損1.2億美元，主要用于醫(yī)療費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)方面的支出�！捌渲校�6000萬(wàn)美元的虧損來(lái)自紐約的醫(yī)療支出，另外6000萬(wàn)美元是業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的工程師和產(chǎn)品經(jīng)理的人力費(fèi)用�！監(jiān)scar 的CEO Mario Schlosser表示，“我們計(jì)劃每年擴(kuò)展3到4個(gè)州的業(yè)務(wù)，每個(gè)州產(chǎn)生大約2000萬(wàn)美元的費(fèi)用�！�
Oscar的運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)會(huì)隨著擴(kuò)張而下降。創(chuàng)始人Josh Kushner和Mario Schlosser建立Oscar的初衷是給復(fù)雜的健康保險(xiǎn)領(lǐng)域提供簡(jiǎn)單、便捷的操作入口，但實(shí)際操作起來(lái)之后的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)超他們的預(yù)料。Kushner說(shuō)：“最初我們只是想提升用戶使用健康保險(xiǎn)的體驗(yàn)，使操作更透明，便于理解。但我們后來(lái)發(fā)現(xiàn)，這不僅是用戶界面的問(wèn)題，健康醫(yī)療系統(tǒng)和醫(yī)院也是我們需要考慮的內(nèi)容�！眲�(chuàng)建之初，在零用戶的情況下，Oscar不得不支付高額費(fèi)用以獲取醫(yī)療系統(tǒng)資源，如紐約的Magnacare。Schlosser表示，Oscar在其他州的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)獲得將采取雇傭供應(yīng)商的模式來(lái)完成，如德克薩斯州的Tenet Health 和加州的 Providence，這樣可以降低醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)成本�！拔覀儸F(xiàn)在有兩套模式，在紐約的模式相對(duì)貴一些，我們需要付費(fèi)獲取醫(yī)療資源；在德克薩斯和加州，我們開(kāi)始建立自己的系統(tǒng)、供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)進(jìn)程體系。”
Oscar也有薄弱的環(huán)節(jié)，如創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)偏年輕等。但在本輪領(lǐng)頭方富達(dá)集團(tuán)看來(lái)：“有經(jīng)驗(yàn)的人永遠(yuǎn)可以雇到。創(chuàng)造一個(gè)偉大公司也和年齡沒(méi)有關(guān)系，正如當(dāng)年蘋果的喬布斯和現(xiàn)在Facebook的扎克伯格一樣。”
4億美元的融資將助力Oscar的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，也代表了投資人對(duì)其公司戰(zhàn)略和資金消耗率的認(rèn)可。Founders Fund的 BrianSingerman說(shuō)：“Oscar的團(tuán)隊(duì)在這樣一個(gè)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且資本密集型行業(yè)里，具備極高的執(zhí)行力。健康險(xiǎn)并不是一個(gè)求快的行業(yè)，畢竟健康狀況是伴隨人們一生的問(wèn)題。”
本次跟投方還包括了平安創(chuàng)投。作為中國(guó)平安的直投部門，平安創(chuàng)投專注醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投資，管理合伙人張江表示，Oscar代表了新興的保險(xiǎn)+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康管理的商業(yè)模式，而平安與Oscar的合作可以促進(jìn)雙方在該模式的探索與合作，為健康險(xiǎn)用戶提供更加透明，便捷的服務(wù)。
來(lái)自紐約的Amy是服務(wù)行業(yè)的自由職業(yè)者，使用Oscar已經(jīng)兩年了，她給Oscar的評(píng)價(jià)是：簡(jiǎn)單，好用，服務(wù)透明。她最喜歡的功能是自己一旦有健康問(wèn)題，通過(guò)Oscar App提問(wèn)之后，醫(yī)生會(huì)在5分鐘內(nèi)打過(guò)來(lái)�！跋啾戎�，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司會(huì)讓你去診所，診所里有很多檢測(cè)，而患者不知道哪些被保險(xiǎn)覆蓋，哪些保險(xiǎn)不覆蓋�！庇谑敲看稳タ床�，Amy都要提心吊膽好幾天。Amy認(rèn)為：“醫(yī)生應(yīng)該與時(shí)具進(jìn)，連互聯(lián)網(wǎng)都不常用的醫(yī)生怎么能指望他了解最先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)？”作為年輕人，她更能接受使用Oscar的醫(yī)生。